Op haar verjaardag slaat Joana's vreugde om in wanhoop wanneer haar gewelddadige echtgenoot ontdekt dat ze zwanger is en haar probeert te mishandelen. Ze vlucht de stad uit en vindt onderdak op een boot met criminelen, maar beseft het gevaar en ziet land in de verte. Ze springt in het water en zwemt naar het eiland Terceira, haar leven achterlatend. Uitgeput aan de kust ontmoet ze Chico, een verdwaald kind, tijdens een religieuze ceremonie. Joana arriveert met het kind en wordt per ongeluk aangezien voor een heilige, 'Onze-Lieve-Vrouw van de Zee', die door de gelovigen van het eiland wordt vereerd.