De nieuwe vampiers Spike en Drusilla arriveren in de stad, samen met de nieuwe slayer, Kendra Young, die geactiveerd werd als gevolg van Buffy's korte dood in de finale van het eerste seizoen. Xander raakt betrokken bij Cordelia, terwijl Willow zich bezighoudt met hekserij en Daniel "Oz" Osbourne een weerwolf wordt nadat hij gebeten is door een jonge neef die toevallig ook een weerwolf is. Buffy en de vampier Angel ontwikkelen een relatie gedurende het seizoen, maar Angels duistere verleden als de kwaadaardige en sadistische Angelus dreigt Buffy en de wereld te vernietigen.