O Rei Dragão e o Rei Dragão dos Quatro Mares invadem o Passo Chentang para obrigar Li Jing a entregar Nezha. Após Nezha se suicidar e o seu corpo mortal morrer, Tai Yi deseja construir um templo para o ajudar a renascer. O taoísta Ran Deng presenteia Li Jing com um pagode requintado, dizendo que se Nezha aceitar o incenso sem mérito, será atacado pelo coração do demónio. Li Jing não suporta a ideia de deixar Nezha desviar-se do caminho e decide destruir o templo para que Nezha interprete mal a situação, enquanto a mãe de Li e Tai Yi guardam secretamente a lápide de Nezha.