Когда известного контрабандиста задерживают на границе Нью-Йорка с неопознанным грузом, Колин и Билл отправляются на север штата, чтобы выйти на его след. Для этого им приходится заручиться помощью иностранного разведчика, готового перейти на другую сторону.