Грейс и Саймон — лидеры «Апекса», анархического отряда детей, которые искренне верят, что весь поезд принадлежит им. Во время одной из своих разрушительных миссий Грейс и Саймон отделяются от группы, и теперь им предстоит самостоятельно искать дорогу назад. Проводя дуэт через мириады удивительных миров поезда, судьба сводит их с Хейзел, оптимистичной маленькой девочкой, и Тубой — её добродушной подругой-гориллой. Смогут ли Грейс и Саймон обрести новый взгляд на жизнь благодаря искренности Хейзел, или же идеалы «Апекса» затянут в свои ряды ещё одного пассажира поезда?