Усамљени и повучени бивши професор живи потпуно изоловано на периферији малог приморског града, патећи од тешких физичких и психичких ожиљака након саобраћајне несреће у којој му је десна страна лица остала унакажена. Мештани га избегавају и о њему испредају мрачне приче, све док у његов живот не ушета дванаестогодишњи дечак из проблематичне породице који очајнички жели да положи пријемни испит за војну академију. Професор невољно прихвата да му постане тајни ментор, па кроз дуге часове књижевности и класичног образовања између њих двоје развија дубоко и искрено пријатељство. Међутим, када локална заједница сазна за њихово дружење, стара параноја, предрасуде и мрачне тајне из професорове прошлости поново избијају на површину, претећи да потпуно униште њихов стечени унутрашњи мир.