Вођа путујуће позоришне трупе Комајуро доводи своје глумце у мало приморско место у Јапану, где тајно живи његова бивша љубав са њиховим пунолетним сином који верује да му је Комајуро заправо ујак. Када његова садашња, изузетно љубоморна љубавница и главна глумица сазна за ову скривену породицу, она из освете унајми младу девојку да заведе младића и унесе раздор. Ова визуелно прелепа драма Јасуџироа Озуа кроз спорији, меланхолични ритам истражује породичне односе, отуђеност међу генерацијама и горку судбину уметника без сталног дома.