Након што немилосрдни нарко-бос Франц Санчез брутално осакати Бондовог блиског пријатеља Феликса Лајтера и убије његову супругу одмах након њиховог венчања, агент 007 тражи званичну дозволу од МИ6 да крене у освету. Када шеф М одбије његов захтев и одузме му лиценцу за убијање због кршења протокола, Бонд постаје одметник и започиње приватни рат. Уз помоћ бивше војне пилоткиње Пем Бувије, он се инфилтрира дубоко унутар Санчезове нарко-империје у Латинској Америци. Бонд користи сурово поверење мафијашког боса како би га окренуо против сопствених људи и срушио целу организацију изнутра.