У италијанском приморском граду, млади Тита упада у невоље са својим пријатељима и посматра разне локалне чудаке како се понашају на често апсурдан начин. У константном сукобу са својим строгим оцем, док га мајка пуна љубави брани, Тита сведочи поступцима широког спектра ликова, од своје шире породице преко фашистичких присталица до сензуалних жена, при чему се поједини тренуци претварају у фантастичне сценарије.