Император Джиркнив оказывается в сложном положении. Несмотря на победу над Королевством благодаря поддержке Айнза, имперские рыцари, увидев его подавляющую мощь, полностью утратили боевой дух. Империя вынуждена подчиниться Магическому государству, а её главный маг-козырь Флудер уже присягнул ему на верность. Тем не менее, считая Айнза угрозой для человечества, Джиркнив тайно начинает создавать анти-магический альянс.