Aoteru Misumi este un tânăr care trăiește în zona rurală a provinciei Ehime, în Yamato. Lucrând ca funcționar agricol, duce o viață liniștită alături de soția sa, Saki. Într-o zi, cei doi sunt vizitați de o procesiune călare, demnă de un rege. Cea mai extravagantă trăsură din acest alai îl poartă pe însuși Denki Taira, lordul afacerilor interne și adevăratul conducător al Yamato.