Heiji raggiunge il luogo dello scambio e individua tre individui sospetti: un uomo misterioso, una giovane alla moda e un ragazzo tatuato dai capelli biondi. Con estremo sconcerto, Heiji nota che quest'ultimo sta interagendo con Kazuha e sembra celare un'arma da fuoco. Quando la ragazza viene improvvisamente circondata da un gruppo di uomini, Heiji interviene con decisione per proteggerla, innescando un teso confronto. La situazione si chiarisce solo con l'intervento delle autorità: si scopre che il ragazzo biondo è in realtà un agente della narcotici infiltrato, impegnato in una delicata operazione sotto copertura per smascherare un importante fornitore di droga. Conan e Heiji collaborano infine per assicurare i veri criminali alla giustizia.