I Giovani Detective decidono di trascorrere la giornata affiancando gli agenti Takagi e Chiba in un appostamento presso una caffetteria. L'indagine riguarda un omicidio in cui l'unico indizio è una tessera fedeltà rinvenuta accanto alla vittima, appartenente proprio a quel locale. Durante la sorveglianza, una cliente abituale si presenta alla polizia fornendo una descrizione del presunto assassino estremamente bizzarra e fuori dal comune. Conan analizza con sospetto la testimonianza della donna, intuendo che i dettagli insoliti da lei riferiti potrebbero essere frutto di un'illusione ottica o di un travestimento studiato dal colpevole per depistare le indagini proprio sotto gli occhi degli agenti.